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| 民營鋼鐵：夾縫中成長 |
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發(fā)布者：www.shhongxia.com.cn 發(fā)布時間：2010/4/21 閱讀：652次 【字體：大 中 小】 |
盡管力拓案的4名被告已經(jīng)受到制裁，但力拓案背后的行賄事件始終沒有進(jìn)入法律程序。而從行賄名單來看，大部分行賄者都來自大中型民營鋼企，其中不乏杜雙華、張祥青這樣的鋼鐵大鱷。他們一邊是行賄者，另一邊又是富豪榜上的光鮮人物。在2008年福布斯中國富豪榜上，僅鋼鐵企業(yè)上榜的富豪就有28個。而在國有鋼企盈利空間日漸縮小的背景下，此次民企行賄事實的披露，讓人不免生疑：民企的迅速崛起莫非真與全球三大礦商的扶持有關(guān)?
沿用了40多年的鐵礦石長協(xié)價定價機制最終還是沒挺住。
無錫鋼管有限公司現(xiàn)貨銷售：
進(jìn)入今年4月，關(guān)于鐵礦石談判的消息看上去始終對中國鋼企不利，逐年遞增的鐵礦石價格在中鋼協(xié)的努力下，也看不到漲幅下降的苗頭。
就在今年的鐵礦石談判陷入膠著狀態(tài)時，力拓卻正式宣布鐵礦石供應(yīng)價采取季度協(xié)議。中鋼協(xié)不愿意看到這樣的結(jié)果，工信部也是。
但對中國的民營鋼企來說，這或許不是個壞消息。
畢竟長期在長協(xié)價和政策夾縫中生存的民營鋼企，在過去的幾年中，市場占有率一路攀升至47%，在福布斯2008年中國富豪榜上竟有28個“鋼鐵富豪”上榜。
在看似對他們來說無利可言的鐵礦石長協(xié)機制中，他們究竟是怎么發(fā)跡的?
富豪"長協(xié)"造?
人世間的三大苦之一是“求不得”。對于民營鋼企，長協(xié)資質(zhì)就是“求不得”。
不過也有驚喜，2009年6月，我國38家民營鋼鐵企業(yè)與巴西淡水河谷達(dá)成5000萬噸以上長協(xié)礦協(xié)議。對于每年向中國出口8500萬噸鐵礦石的淡水河谷來說，這是一盤大生意。
但更大的甜頭卻源自國字頭的大中型鋼企。根據(jù)他們與澳洲簽訂的長協(xié)礦協(xié)議，當(dāng)時鐵礦石長協(xié)價已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出現(xiàn)貨價格，以致這些大中型鋼企做出不滿甚至毀約的姿態(tài)(中鋼協(xié)還以此為理由，要求澳洲方面在來年的長協(xié)談判中降價40%)，此時，長期無法獲得長協(xié)礦協(xié)議的中小民營鋼企則跳出水面，抓住三大礦商之一的淡水河谷。這一舉動，成了2009年長協(xié)談判中中國民營鋼企集體倒戈的標(biāo)志。
民企的行為遭到中鋼協(xié)反對，理由是：只要中國的大小鋼企團結(jié)起來，誰也不買進(jìn)口礦，則三巨頭再強硬也要向中國市場低頭。但對于中鋼協(xié)提出的“抱團一起上”，鋼協(xié)之外的鋼鐵企業(yè)，甚至鋼協(xié)以內(nèi)的中小企業(yè)都不太積極。
一位曾參與了淡水河谷長協(xié)價談判的民企代表說出了背后的原因：“2008年鐵礦石現(xiàn)貨價最貴漲到了1590元，比同品位的長協(xié)礦價格每噸要高出四五百元。那時候有長協(xié)資質(zhì)的大企業(yè)并沒有拿出礦石來支持我們發(fā)展，反而將低價購進(jìn)的長協(xié)礦高價賣給我們�！�
這個說法得到了中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙的證實：“在2008年鋼鐵生產(chǎn)能盈利的情況下，大企業(yè)具有進(jìn)口資質(zhì)，就通過向國內(nèi)中小企業(yè)倒賣鐵礦石盈利�！�
有報道還給出了數(shù)據(jù)：2008年，我國長期協(xié)議進(jìn)口的鐵礦石中有超過10%被拿到市場上倒賣，各進(jìn)口企業(yè)倒賣“長協(xié)礦”的收入至少超過200億元。
這種狀況令這位代表對擁有長協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)尤為不滿：好不容易讓長協(xié)機制中的買賣雙方有點矛盾，“我們(民營鋼企)就是要抓住這個時機，打入長期協(xié)議礦體系。”
他們成功了，于是，民營鋼企的又一春隨著淡水河谷而來。
為此，鋼鐵行業(yè)一位資深專家分析，在正常情況下，三大礦商的長協(xié)價一定是高于現(xiàn)貨價的，這是對擁有長協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)的根本利益保障，但市場方面的因素往往出人意料，加之受金融危機影響，長協(xié)價與現(xiàn)貨價出現(xiàn)倒掛也屬于正�，F(xiàn)象。他認(rèn)為中國鋼鐵公司去年拋棄長協(xié)而去現(xiàn)貨市場購買便宜的鐵礦石，是十分愚蠢的舉動，給兩拓(力拓、必和必拓)留下口實，而這一次長協(xié)機制的取消，也是因為中國去年的舉動已經(jīng)表明中方對長協(xié)機制已經(jīng)不承認(rèn)了。
另一種情況是，我國對鋼企和貿(mào)易商的鐵礦石貿(mào)易資質(zhì)的管理也出現(xiàn)了漏洞。
目前國內(nèi)有大中小型鋼企6799家，鋼材貿(mào)易商15萬家。而目前具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼企僅有70家，具備進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的礦石貿(mào)易商僅42家。由于資質(zhì)有限，進(jìn)口鐵礦石套利空間巨大，不少貿(mào)易商囤積居奇，牟取暴利。而這其中，不乏通過各種手段獲得長協(xié)礦的民營鋼企。
但民營鋼鐵富豪只是這么產(chǎn)生的嗎?
保8背后的民營鋼企
4月13日下午，北京知春路一個十字路口的交通燈突然失靈，來自四面八方的車輛都認(rèn)為自己能順利地在擁堵以前沖到彼岸，于是路口瞬間癱瘓，沒人能倒車，也就沒人能順利地走出去。一如紛亂競爭的中國鋼鐵行業(yè)。
我的鋼鐵網(wǎng)總監(jiān)徐向春的辦公室就在這個路口旁的一棟高樓里，從上往下看，擁堵毫不起眼。
他并不贊同民營鋼企富豪是無意中在長協(xié)機制中誕生的說法：“關(guān)鍵還是前兩年我國市場的剛性需求，另外也是民營鋼企對市場敏感所造成的。
據(jù)中國冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任劉海民解釋，民營企業(yè)對市場信號很靈敏，比如：企業(yè)若出現(xiàn)虧損就不會再做下去，讓工人放假回家。但國有企業(yè)相對不敏感，即便虧損著也要生產(chǎn)，不能停產(chǎn)給員工放假，不能解雇員工�！耙Ｔ鲩L，保穩(wěn)定�！眲⒑Ｃ裾f。
而且民企大多生產(chǎn)長材，相對于主要生產(chǎn)板材的國有鋼企來說，長材每噸的生產(chǎn)成本將低50-100元。劉海民認(rèn)為在這種種原因下，民企在前兩年的發(fā)展中事實上獲得了很大的上升空間。
有數(shù)據(jù)支撐這一點觀點：據(jù)悉，2009年1-7月間，大中型鋼鐵企業(yè)虧損排行榜上,前10位、虧損超過3億元的企業(yè)全是國有企業(yè)。虧損大戶里沒有民營企業(yè),而且他們還占據(jù)了47%的市場份額。
但徐向春也沒有否認(rèn)長協(xié)機制間接給民營鋼企帶來過豐厚的利潤。
以鐵礦石貿(mào)易商為例，按照三大礦商的規(guī)矩，是不會把長協(xié)礦賣給不從事生產(chǎn)的貿(mào)易商的。但只要貿(mào)易商和小鋼廠達(dá)成協(xié)議，利用小鋼廠的名義進(jìn)口長協(xié)礦也同樣能實現(xiàn)。此外，囤貨的鐵礦石貿(mào)易商也不在少數(shù)，只是未對外公開承認(rèn)。
據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，不少鐵礦石貿(mào)易商將礦石堆在港口，這些礦石并不會馬上賣給鋼廠，而是會等到價格大漲時再高價賣出。但對于國有大中型鋼企，徐向春堅持認(rèn)為他們所倒賣的鐵礦石，是在其滿足生產(chǎn)的前提下，有所富余才進(jìn)行的�！叭绻麨榱俗非蟮官u的利潤而放棄開工，從邏輯上說不通，有悖常理。”徐向春說。
而對于我國鋼鐵市場持續(xù)的剛性需求，上述業(yè)內(nèi)人士解釋道：鐵礦石賣方抓住了中國政府要保持GDP高增長率的決心。中國想要繼續(xù)保持較高的經(jīng)濟增長率，必然需要進(jìn)口大量的鐵礦石等基礎(chǔ)原料。武鋼、鞍鋼等國內(nèi)鋼廠紛紛在海外購礦，但相對于中國龐大的需求總量，無異于杯水車薪。賣方抓住中國需求這一點，把鐵礦石價格綁架在了中國政府領(lǐng)導(dǎo)人的政治許諾上。
言下之意是，中國已經(jīng)被海外鐵礦石貿(mào)易商綁架了。而在這樣的亂局中，民營鋼企始終見縫插針地在實現(xiàn)財富增長。
民企壯大 中鋼協(xié)攘外難安內(nèi)
盡管看著自己的房子已經(jīng)蓋起來了，但宋澤華(應(yīng)被訪者要求使用化名)還是對往事耿耿于懷。
2009年，宋澤華在北京市郊蓋了一棟別墅。僅僅是拖延了兩個月，他在鋼材上所支付的錢就多了3萬�！叭绻覈鵂I大鋼廠出的，價格還要高�！庇捎诳戳嗽O(shè)計公司的施工圖紙，他覺得一棟房子要如此多的鋼材，那質(zhì)量稍低一點的也無所謂。“所以我就找了民營的鋼廠出材料，雖然標(biāo)號上有點欠缺，但是誰叫他便宜呢�！�
雖然不是大戶，但宋澤華的想法卻代表了一部分人的觀點：在鋼鐵價格暴漲的年代，寧肯退而求其次地選擇便宜一點的鋼材，而這些鋼材大多出自民營鋼企。
一直致力于整頓國內(nèi)鋼鐵市場、提高鋼鐵產(chǎn)能和品質(zhì)的中鋼協(xié)一定不愿意看到這樣的狀況出現(xiàn)。但近兩年來以談判主導(dǎo)者身份出現(xiàn)的中鋼協(xié)處境的確尷尬。
據(jù)了解，從1988年至今，在20次國際鐵礦石談判中只有6次是價格下跌，其余均不同程度上漲。中國2003年加入國際鐵礦石談判，但中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)高度分散背后的不同利益訴求，使中國在鐵礦石談判中一直處于弱勢。
2009年，中鋼協(xié)獲得商務(wù)部授權(quán)，代替之前的寶鋼，成為中方談判代表，分散的鋼企有了統(tǒng)一的代表。但初次征戰(zhàn)，中鋼協(xié)即以被迫接受漲價而告終。有業(yè)內(nèi)人士分析，中方在進(jìn)口鐵礦石長協(xié)價格談判上喪失話語權(quán)，不僅是由于單純的行業(yè)信息被竊取，國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易市場長期以來的混亂狀況是深層次的原因。更有人士指出，以國企大鋼廠和部分專家為主要構(gòu)成成分的中鋼協(xié)實際上不具備談判的經(jīng)驗。
當(dāng)然，2009年力拓案的出現(xiàn)，行賄與受賄的業(yè)界丑聞，讓原本就缺少話語權(quán)的中國鋼鐵市場連底線都喪失了，出現(xiàn)在國際談判桌上的中鋼協(xié)，代表的是魚龍混雜、關(guān)系微妙的中國鋼鐵行業(yè)。
這恰恰是國際三大礦商樂于看到的。
在2009年3月，鐵礦石談判的關(guān)鍵時刻，三大礦商掌握了一個重要信息：中國中小型鋼企的礦石用量幾乎與幾家大型鋼企的用量相當(dāng)。
三大礦商立即改變談判策略，一方面分化談判陣營的各方勢力，另一方面則打破了不把長協(xié)礦賣給貿(mào)易商的慣例，私下主動拉攏被排斥在談判主體之外的國內(nèi)中小鋼企進(jìn)入長協(xié)礦機制訂貨。
底氣十足的三大礦商最終順利瓦解了由中鋼協(xié)牽頭的2009年度中方鐵礦石基準(zhǔn)價格談判陣營。
鋼鐵行業(yè)亂局待解
這或許讓中鋼協(xié)有了在2010年爭奪定價權(quán)的口實，但三大礦商卻不想再繼續(xù)長協(xié)定價機制了。
徐向春對此不置可否，他相信最終的結(jié)果并不是我們現(xiàn)在看到的，因為工信部和中鋼協(xié)對三大礦商的季度定價政策不滿�！氨M管三大礦商已經(jīng)提出了要進(jìn)行季度定價，但是中鋼協(xié)和工信部還在做工作，希望回到最初的長協(xié)機制�！敝袖搮f(xié)甚至于近日號召國內(nèi)鋼企和貿(mào)易商在接下來的兩個月內(nèi)不從三大礦商手中購買鐵礦石。
對于中鋼協(xié)的這一舉動，徐向春說：“大部分的民企鋼廠都持反對態(tài)度，因為他們向來都是以買現(xiàn)貨為主，所以這個調(diào)整對他們來說沒有太大影響，但改變長協(xié)價卻是大中型國有鋼企不愿看到的�！�
由于限制了種種入會政策，目前加入中鋼協(xié)的大多都是國營鋼鐵企業(yè)，使得中鋼協(xié)被指為“富人俱樂部”，這也導(dǎo)致中鋼協(xié)在更多的情況下，首先考慮到的是國營鋼企的利益，因此在談判中，中鋼協(xié)就被質(zhì)疑是否能代表中國1200多家鋼鐵企業(yè)。
但事實上，中鋼協(xié)尷尬處境的深層原因仍然是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)關(guān)系復(fù)雜，治理混亂。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，不少澳籍華人大多批評國內(nèi)鋼鐵企業(yè)自己屁股沒有擦干凈，大型鋼鐵企業(yè)每年購買的長協(xié)價礦石背后有貓膩，還轉(zhuǎn)手以高價賣給國內(nèi)沒有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)。這里面滋生了貪污腐敗，也不利于對外進(jìn)行價格談判。
而國家對鋼企的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)，也是讓我國鋼企陷入難以爭奪定價權(quán)的因素之一。
無論是國資委推出的《十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》，還是工信部制定的《促進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見》，都明確提出重點培育3-5家具有較強國際競爭力的鋼鐵企業(yè)，并積極推進(jìn)6-7家具有較強實力的鋼企在全國范圍內(nèi)實施戰(zhàn)略性兼并重組，以解決國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低等結(jié)構(gòu)性矛盾。
然而根據(jù)相關(guān)政策，國內(nèi)鋼企3年內(nèi)業(yè)績排名前7者予以保留，其余都有被并購或重組的可能。這一政策使目前鋼企只追求規(guī)模而不重視效益。對于幾年一任的國企領(lǐng)導(dǎo)來說，鋼企停爐的責(zé)任遠(yuǎn)大于虧損運行的責(zé)任，因此花著巨額的銀行貸款購買鐵礦石也在所不惜。為鋼企貸款的國有銀行，面臨的處境相似，不夠完善的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致銀行為了做大規(guī)模，對央企放出天量貸款。
于是在我國的鋼鐵行業(yè)利益鏈中，始終看到的是“群魔亂舞”，可對于用“石頭”就能令人瘋狂的三大礦商，這卻是個好消息。
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